Reporte de Estrategia Internacional
ATRAPADOS EN UN RANGO DE IRRELEVANCIA DE CORTO PLAZO
19 de mayo de 2023 11hs BA time
Por Germán Fermo – Head of Global Markets Strategy, Grupo IEB
- Los mercados siguen sin encontrar un driver relevante y operan en rangos con sesgo positivo
- La debilidad en el euro y monedas del G10 se explica por la reciente suba de tasas cortas
- Las yields cortas y largas muestran una dinámica alcista sin implicar por el momento cambio de tendencia
- Un VIX cercano a mínimos espera al “Debt Ceiling” como evento potencial de corto plazo
- El mercado queda estancado en un rango de irrelevancia a la espera del próximo schock
- Monedas y metales precisos en aparente toma de ganancia